Portafoglio azionario conservativo
         

 

 

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L'arte di Investire

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L'investimento in strumenti finanziari comporta rischi elevati di non conseguire guadagni e di perdere parte o tutto il capitale investito. La predisposizione e la tolleranza a tali rischi e un'adeguata capitalizzazione sono i requisiti minimi per poter effettuare qualsiasi tipo di investimento sui mercati finanziari. In aggiunta, qualora l'investimento fosse effettuato in valuta diversa da quella del Paese di residenza, il rischio valutario andrebbe cumulato al rischio finanziario di base.

 

AF portfolio difensivo Italia

Il portafoglio comprende 25 titoli scelti tra tutti i titoli azionari italiani quotati sul mercato regolamentato principale e, per semplificarne la valutazione, si è stabilito un investimento pari a 10.000 euro a titolo (circa e salvo arrotondamenti). Il valore di partenza e’ quello relativo alla chiusura del 2 gennaio 2014, prima seduta utile dell’anno, mentre il valore del portafoglio sarà aggiornato ai valori correnti senza una precisa programmazione (chiunque potrà comunque verificarlo da sé aggiornando le quotazioni in tabella). Eventuali cambiamenti all’interno del portafoglio (sostituzione di uno o più titoli con altri ritenuti maggiormente affidabili per il futuro) potrà avvenire con cadenza mensile al prezzo di chiusura del primo giorno utile del mese nel quale avviene la sostituzione (sia per il titolo in entrata che per il titolo in uscita dal portafoglio) e non prima e sarà evidenziato nel corso del mese di riferimento (salvo indicazione pregressa del valore di entrata/uscita). Attenzione: il portafoglio in oggetto è stato creato con l’intento di ottenere un rendimento, positivo o negativo che sia, migliorativo del mercato in generale (indice principale) non necessariamente nella performance ma soprattutto nel rapporto rischio/rendimento e sul discorso legato alla diversificazione, scegliendo titoli con caratteristiche tali da creare, in prospettiva, un investimento parallelo al classico fondo o etf che, per loro natura, replicano l’indice a cui fanno riferimento. Non cerca, dunque, un rendimento positivo assoluto (che comunque resta uno degli obiettivi, per ovvi motivi) e non costituisce in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio.

 

 

Titoli sotto osservazionePrelios (acquistare a 0,087).

Primo acquisto: 2 gennaio 2014.  Tabella riassuntiva aggiornata al 16/03/2017 (chiusura):

                   
Titolo Acquisto Quantità Ultimo Investimento Valore Gain/Loss %    
                   
Ansaldo Sts 7,755 1289 12,27 9996,20 15816,03 5819,84    58,22    
Atlantia 16,52 605 23,51 9994,60 14223,55 4228,95    42,31    
Azimut 19,82 505 15,76 10009,10 7958,80 -2050,3 -  20,48    
Banca Generali 22,76 439 23,64 9991,64 10377,96 386,32      3,87    
Banca Ifis 12,76 783 34,04 9991,08 26653,32 16662,2  166,77    
Cairo Communication 5,9 1695 3,974 10000,50 6735,93 -3264,57 -  32,64    
Cnh Industrial 8,19 1221 9,235 9999,99 11275,94 1275,95    12,76    
De'longhi 11,91 839 25,82 9992,49 21662,98 11670,5  116,79    
Buzzi 14,31 587 18,71 8399,97 10982,77 2582,8    30,75 ** 1
I.M.A 28,5 350 69,6 9975,00 24360,00 14385  144,21    
Marr 12,11 826 20,25 10002,86 16726,50 6723,64    67,22    
Mediolanum 6,305 1586 6,745 9999,73 10697,57 697,84      6,98    
Mutuionline 4,112 2432 10,2 10000,38 24806,40 14806  148,05    
Pirelli e C Risp Por 9,55 1047 14,978 9998,85 15681,97 5683,12    56,84 ***  
Prysmian 18,61 537 24,63 9993,57 13226,31 3232,74    32,35    
Recordati Ord 10,33 968 31,86 9999,44 30840,48 20841  208,42    
Snam 4,044 2473 3,89 10000,81 9619,97 -380,842 -    3,81    
Sogefi 4,278 2337 2,94 9997,69 6870,78 -3126,91 -  31,28    
Tenaris 15,73 635 15,11 9988,55 9594,85 -393,7 -    3,94    
Terna 3,616 2766 4,45 10001,86 12308,70 2306,84    23,06    
Ternienergia 2,19 4566 0,8555 9999,54 3906,21 -6093,33 -  60,94    
Tesmec 0,7895 12666 0,498 9999,81 6307,67 -3692,14 -  36,92    
Tod's 119,4 83 69,5 9910,20 5768,50 -4141,7 -  41,79    
Txt E-Solutions 9,1 550 9,67 5005,00 5318,50 313,5      6,26 *  
Txt E-Solutions 0 550 9,67 0,00 5318,50 5318,5  100,00 *  
Zignago Vetro 5,03 1988 6,2 9999,64 12325,60 2325,96    23,26    
                   
            96117,3      
                 
Liquidità       17428,97     #######    
Capitale iniziale - Euro     250000        
Rendimento%       38,45          
Guadagno/perdita 96117,29  
                   
  Dividendi staccati 26063  
   Dividendi %       10,43          
 
  Guadagno/Perdita eff.     122180,29          
  Rendimento % effettivo 48,87  
                   
  Rendimento indice MIB40 % 5,21  
                   
* Split 1:1   
  ** Giro della liquidità derivante dalla vendita di Gtech          
*** Valore di recesso dalla conversione in azioni speciali come da assemblea degli azionisti    
1) Chiusura posizione come da segnale pubblicato